C'est en discutant sur la plage avec des amis qu'un mec black voit marcher un peu plus loin au bord de la mer des jolies jeunes femmes brésiliennes en bikini. Il y en a une qui est particulièrement bonne avec un décolleté magique, si bien qu'il se sent obligé de toucher ses gros nibards sur la plage. Les blondasses acceptent de les rejoindre pour un plan baise, et le black qui a la plus grosse bite est ravi de se faire sucer. C'est alors qu'il baise la chatte et le cul de cette brésilienne bisexuelle qui n'en finit plus de crier comme une chienne tandis que sa copine profite également de son corps de rêve.