C'est une transexuelle blonde qui invite une vraie fille à la retrouver dans son petit appartement pour un moment de détente sexuelle. Lentement mais sûrement, la jolie shemale nous montre ses beaux nibards, puis elle soulève sa minijupe bleue pour se caresser le service trois-pièces. Après une petite branlette, c'est au tour de la fille d'entrer en action et de lui faire une grosse turlutte. Pendant presque 20 minutes, la brunette lui suce bien le gland en vue de vider ses bourses intégralement.