Le visage est peut-être un peu masculin, mais la femme du troisième sexe est tout de même hyper excitante avec des gros nichons et de la lingerie noire. Elle a de la classe, du sex apeal et cela lui fait un bien fou de se masturber devant une autre femme qui a envie de la faire jouir. Ainsi le trio de baise peut commencer. La nana suce la trans puis son mec qui lui aussi fait sa première fellation à la shemale. Quoi qu'il en soit, cela devient un peu plus chaud lorsque la garce s'empale le fion sur le type qui est ravi de lui faire bouger les couilles, puis finalement c'est le tour de la trans de baiser la femme.