C'est clairement un travesti qui est habillé avec des sous-vêtements sexy que l'on retrouve dans une chambre d'hôtel en train de sucer un autre mec. Ce dernier est en mode actif avec une bite bien dure alors que le travelo se branle sans cesse en le suçant. Au bout d'un instant, il le chevauche puis il continue de se faire durcir la bite. Ce moment de cul qui devient de plus en plus chaud se termine par une sodomie en levrette alors que le trav bande toujours aussi fort.