Le mec doit vraiment se demander comment il a fait pour séduire des salopes shemales trop bandantes. Les deux garces, une blonde et une brune sont bien heureuses de lui sauter dessus dans une tenue super sexy pour lui faire une grosse fellation. Il se rend compte à quel point les femmes à bites pompent mieux que les vraies filles, mais c'est surtout beaucoup plus agréable de les enculer. D'ailleurs à chaque fois qu'il en sodomise une, cette dernière ne peut s'empêcher de boucher la queue de sa copine shemale jusqu'à l'orgasme.