C'est une femme mûre italienne qui est habillée avec des sous-vêtements noirs que l'on retrouve dans sa chambre en train de s'endormir. Visiblement elle est fatiguée d'attendre son amant, et lorsque celui-ci arrive quelques minutes plus tard, il se branle en regardant sa chatte. Alors, il se frotte contre elle la caresse puis la vieille dame lui taille une pipe. Elle peut enfin se dévergonder ce qui ne lui est pas arrivé depuis plusieurs jours et elle aime fort se faire sodomiser l'anus alors qu'il lui bourre les fesses tendrement.