Avec le traitement hormonal ce jeune mec qui veut devenir une femme commence à avoir les seins qui poussent. Il a déjà une belle gueule féminine, alors c'est particulièrement séduisant de le regarder en train de se déshabiller devant deux types. Ce sont des lascars blacks avec une grosse bite qui ont bien l'intention de lui démonter le cul. C'est alors que le transexuel leur suce la bite, se fait sodomiser en levrette puis se fait prendre en missionnaire avec une bite dans le cul une autre dans la bouche et les mains sur la sienne pour une bonne branlette.