Ce sont encore des lesbiennes transexuelles, une jolie fille latine avec des gros seins puis une salope black du troisième genre qui sont en train de passer une après-midi torride entre trans. Quel plaisir de les regarder en train de se chatouiller le service trois-pièces et de se faire bander en se suçant le gland. Elles sont franchement bonnes, très garces, très salopes, et alors que la latina se fait enculer en premier, c'est finalement la shemale africaine qui se fait éclater le trou du cul jusqu'au bout.