Elles sont deux transexuelles avec une grosse bite et également une énorme envie de se vider les couilles. Tandis qu'une jeune étudiante avec sa tenue d'écolière est en train de se masturber dans son lit, une belle créature du troisième genre arrive avec ses gros nibards nus et surtout sa bite bien tendue. C'est un grand plaisir pour la fille transexuelle de se faire toucher et de tailler une pipe aussi. Mais la nana qui a les cuissardes rouges est la plus dominatrice et c'est un plaisir de sodomiser sa copine et de lui bourrer le cul jusqu'à ce qu'elle jouisse.