Le jeune homme brésilien est en train de recevoir une bonne pipe de la part d'une femme transexuelle avec des petits seins. Mais ce n'est pas un souci pour lui l'important est de sentir sa langue sur son gland et de pouvoir lui toucher le cul les couilles et lui mettre un doigt dans le cul. D'ailleurs il faut bien avouer que la shemale se laisse faire, et elle n'est pas mécontente une fois bien dilatée de se faire enculer. Chaud bouillant, le jeune type s'amuse avec son trou du cul en se disant qu'il ne faudra surtout rien dire à ses potes.