C'est le soir à la piscine alors que la nuit est tombée dans la maison que le mec se fait vraiment plaisir en faisant une fellation à une jolie shemale. C'est une bonne blonde avec des gros nichons qui a vraiment de quoi faire succomber même celui qui est le plus réticent à une femme à bite. Vient ensuite le tour de la transexuelle de le sucer, que les deux amants s'en vont dans la maison pour passer aux choses sérieuses. En se faisant enculer dans de nombreuses positions la transexuelle hurle de bonheur même si elle a fini de bander depuis bien longtemps.